Рассказ происходит в Харбине под режимом марионеточного правительства Маньчжоу-го в 1944 году. Сун Чжуовэнь, член подпольной партии, замаскированный под полицейского железнодорожной полиции, ошибочно принимается за спасителя главой разведывательного отдела Гуань Сюэ, но на самом деле он является давно потерянным братом Чжуову Сун. Для раскрытия истинной миссии офицера Квантунской армии Асано Дайго в Харбине Чжуовэнь решает использовать Гуань Сюэ для проникновения в разведывательный отдел, но внезапное появление Чжуову Сун ставит его в неожиданные трудности. Гуань Сюэ хладнокровна и подозрительна, жестока и беспощадна, в то время как Чжуову Сун по своей природе импульсивен и часто нечаянно подрывает операции Чжуовэня. Только благодаря усилиям их начальников братья сотрудничают и защищают друг друга, избегая явных и скрытых борьб между их коллегами в разведывательном отделе и, в конечном итоге, завоевывают доверие Гуань Сюэ и японских официальных лиц. За это короткое время подпольные члены партии переживают трудности, чтобы раскрыть и остановить секретную операцию, задуманную японской армией и Советским Союзом, выявить шпионов-марионеток Маньчжоу в своей партии и встретить последнюю победу в войне.